天辰代理1970_即将“三地上市”、高瓴陪跑七年,百济神州凭借什么?,

12月1日,港股公司百济神州(06160.HK)发布公告称,科创板IPO获证监会同意,将成为首家在美国纳斯达克、港交所与上交所三地上市的生物医药公司。

根据11月30日披露的发行公告,百济神州此次新股发行价格为192.60元/股,投资者请按此价格在2021年12月2日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

值得一提的是,多家知名机构参与了百济神州此次科创板IPO战略配售,其中,社保基金获配8902万元,中国保险投资基金(有限合伙)获配9.27亿元,中央企业乡村产业投资基金股份有限公司获配9.23亿元,阿布达比投资局获配4.64亿元。

此外,百济神州也是知名投资机构高瓴美股持仓中的第一大重仓股,2014年开始,高瓴长期重注百济神州,是国内唯一一家参与其全程8轮融资的机构。在港股市场上,高瓴旗下Hillhouse同样重仓,半年报显示,Hillhouse持股约1.34亿股,持股比例为11.12%。

根据招股书,目前高瓴是百济神州的第三大股东,高瓴及其子公司合计持有百济神州1.47亿股股份,占已发行股份总数的12.21%。

今年三季度,国际顶级PE淡马锡也大幅买入百济神州。从持仓比例变化来看,百济神州为其第二大买入标的。

招股书显示,百济神州是一家全球性、商业阶段的生物科技公司,专注于研究、开发、生产以及商业化创新型药物。成立至今,百济神州已实现旗下多款产品的商业上市,其中包括BTK 小分子抑制剂百悦泽、抗PD-1单抗百泽安、PARP抑制剂百汇泽。

最新财报显示,百济神州2021年第三季度实现产品收入1.92亿美元,同比增长111%,总营收2.06亿美元,同比增长126.66%;2021年前三季度公司总营收已达9.62亿美元,较去年同期增长高达361%。

数据显示,公司高度重视技术创新,并将创新和研发作为持续投入的重点。2018年-2020年,公司研发投入金额分别为45.97亿元、65.88亿元、89.43亿元人民币,连续三年的研发投入居于国内医药企业前列。

百济神州表示,此次回A,拟募资额高达200亿元人民币,规模或将刷新科创板开板以来生物科技企业募资额的最高纪录。募资计划用于药物临床试验研发项目,其余投向研发中心建设项目、生产基地研发及产业化项目、营销网络建设项目,以及补充流动资金。

截至11月30日,百济神州港股报收208.2港元/股,美股报收347.53美元/ADS。

头图来源:图虫