天辰平台总代_多空PK台:数据揭秘!券商板块多空力量正发生变化,
2021年只剩不到最后一个月了,大盘在3500点-3700点反复震荡,作为“牛市旗手”的券商股却表现不佳,前11个月券商板块下跌10%。
然而,12月开始,券商板块似乎开始“躁动”——前三个交易日,券商板块走出三连阳,第四个交易日(12.6)则高举高打,一举收复60日均线,盘中一度涨超4%。
目前的券商板块拥有高景气度+低估值的优质基本面,基本上是无争的事实,流动性方面,近期高层释放降准信号,流动性无忧,万事俱备的券商板块或许“只欠东风”。那么,多空双方的力量在近期发生了什么变化?在2021年岁末之际,能否迎来东风,演绎一把持续性行情?
【空方力量:上市券商融券余额大幅下滑】
代表空方力量的融券余额正在大幅撤退。值得注意的是,相比前期,多数上市券商11月末的融券余额大幅降低。
7月末,中证全指证券公司指数报收765点,11月末报收822点,期间涨幅超7%,股价上涨的同时,融资余额大幅减少。11月末,上市券商总融券余额为105亿元,7月末为138亿元,降幅达到24%。
融券余额下滑在几大头部券商中尤为明显。以券商ETF(512000)前十大重仓股为例,9只个股融券余额均不同程度降低。申万宏源融券余额下降62%,中信证券、海通证券、华泰证券、国泰君安四只个股融券余额均下降50%左右。
【多方力量:公募、私募、北向等纷纷加仓,产业资本增持】
多方力量1:公募基金。
据东方证券统计,通过计算灵活配置型、偏股型与普通股票型(最能反映公募基金持仓风格与主观配置意愿的基金类型)公募基金的重仓持仓明细情况,截至21Q3,券商板块(除东方财富)的公募重仓股持仓占比0.61%,环比21Q2的0.11%显著触底回升。
券商板块低配幅度显著收窄。券商板块的自由流通市值占比环比由4.21%回升至4.30%。截至21Q3,券商板块公募重仓低配幅度(低配幅度=(自由流通占比-重仓股比)/自由流通占比)为85.85%,板块低配幅度较之前连续三季的95%+的水平显著收窄。
多方力量2:私募基金。
11月8日晚间港交所披露易信息显示,杨东掌舵的百亿私募宁泉资产于11月4日增持东方证券37万股H股股份。11月4日的增持以后,宁泉资产以“投资经理”身份累计持有的东方证券H股达1.23亿股,占后者总股本的1.76%,持仓市值约7.36亿港元。相比二季度末,宁泉资产下半年已累计增持1025.52万股东方证券H股。
除东方证券外,年初以来,宁泉资产还在港股市场陆续增持中原证券、国泰君安证券、中信建投证券等券商股份。
多方力量3:北向资金。
截至12月3日,北向资金一周净买入券商板块13.47亿元。
多方力量4:上市券商回购。
12月1日晚间,天风证券公告回购A股股份进展,截至11月底,该公司累计回购A股股份3630万股,合计斥资1.41亿元(不含印花税、佣金等交易费用)。购买的最高价为4.01元/股,最低价为3.8元/股。截至12月3日收盘,天风证券报3.97元/股,可见有一部分回购资金已经被套。值得一提的是,今年4月该公司82亿元定增落地,发行价格为4.09元/股。
除了天风证券,今年以来进行回购的还有华泰证券和东吴证券。今年1月12日,华泰证券公布回购股份进展,1月8日,华泰证券已实际回购公司股份90766495股,回购均价为18.46元/股,使用资金总额为16.75亿元。今年4月1日,东吴证券公布回购实施结果,截至3月30日,已完成回购公司股份38799814股,回购均价为9.05元/股,使用资金总额为3.51亿元。截至12月3日收盘,华泰证券报16.43元/股,东吴证券9.01元/股。从股价看,两者的回购资金均处于轻微套牢状态。
多方力量5:股东增持。
“券商一哥”中信证券今年4月份得到了中信股份的增持,中信股份累计通过集中竞价交易方式合计增持公司2.59亿股H股股份,累计增持股份数已达到公司已发行股份的2%。而据中信证券第二大股东越秀金控8月也曾公告,拟使用不超过23亿港元(含本数)或等值人民币的自有资金,增持中信证券股份。增持期限为董事会审议通过之日起至2022年12月31日。
7月份,华泰证券第一大股东国信通过港股通增持了236.36万股华泰证券H股股份,约占华泰证券总股数的0.0260%。按照华泰证券港股当时收盘价10.84港元估算,该次增持约耗资2562.14万港元。
多方力量6:一键投资券商板块的券商ETF(512000)份额大增。
据上海证券交易所12月3日公布的最新数据,A股行情风向标——券商ETF(512000)当日最新基金份额达227.91亿份,最新估算规模达248.61亿元,在沪深两市所有行业ETF规模排名中高居第二!
三季度末以来至12月3日,券商ETF(512000)份额增长23.51亿份,合计资金净流入25.32亿元。
12月3日,券商ETF(512000)最新单日融资买入额达1.68亿元,当日券商ETF最新融资余额达18.76亿元,均处于历史高位。
总结:根据数据统计,明显指向空方力量正在撤退,而各路“多军”均正在集结,那么年末券商能否上演持续性行情,就令人十分期待了!
券商ETF(512000)跟踪中证全指证券公司指数,覆盖了市场上所有上市半年以上的券商股,共50只。根据中证指数公司官网最新数据,前5大权重占比达46%,前10大权重占比达62%,6成仓位集中于十大龙头券商,分享大券商强者恒强的长期价值,另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,是一只集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。
成份股盈利能力连续三年高增长,2021年前三季度归母净利润高达1604亿元,同比增幅高达23%,刷新历史最高前三季度利润记录,持续验证券商行业高景气延续!
【资本市场建设处于前所未有新高度】
在资本市场深化改革新周期下,监管层将持续提升直接融资比例作为资本市场改革的主要目标之一。行业政策持续发力,进入新一轮政策驱动创新周期。北交所的落锤成立,进一步印证资本市场建设处于前所未有的新高度,有利于我国多层次资本市场的建立,提升融资规模的同时,为券商带来更广阔的业务空间和想像力。
【券商ETF联接基金:券商股投资互联网直通车】
券商ETF设有联接基金(A份额代码006098/C份额代码007531),同样跟踪中证全指证券公司指数(指数代码399975),为互联网上的投资者提供了一键买卖50只券商股的高效投资工具。
【风险提示】券商ETF跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数(399975),中证全指证券公司指数基日为2007年6月29日,发布于2013年7月15日,该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款,不保证一定盈利,也不保证最低收益。
头图来源:123RF