天辰代理网址_资本邦境外IPO周报 | 微博回港上市首日破发，独角兽Nu Holdings在美上市首日大涨,

上周(12月6日-12月12日)，4家公司在港股上市，5家公司在美股上市。

期间，有1家公司通过港交所聆讯。

递表方面，上周，无公司向美国证监会递表，3家公司向港交所递表。以下为全名单：

一、港股上市名单：微博上市首日低开破发

上周，有4家公司登陆港交所主板，具体为微博、北海康成、凯莱英、固生堂。

以GICS行业分类一级，其中医疗保健公司最多，共有3家，还有1家信息技术公司。

微博上市首日低开破发

12月8日，微博正式登陆港交所主板，以256.2港元低开6.09%破发，略微回调后波动下跌。截至当日收盘，微博股价为253.2美元，上市首日跌幅达7.18%。

据此前公告，微博此次港股IPO发售价厘定为每股发售股份272.80港元，每手20股。

聆讯资料显示，微博是中国领先的社交媒体平台，供人们创作、发现和传播内容。微博在中国和全球190多个国家的华人社区积累了庞大的用户群。根据灼识咨询报告，按2021年6月的月活跃用户和日活跃用户计，微博是中国十大移动应用程序之一，也是中国三大社交媒体平台之一。

财报显示，2016年至2020年微博的收入按26.7%的复合年增长率录得增长，经营利润率从2016年的21.5%提高至2020年的30.0%。截至2021年9月30日止九个月，未经审计的微博的收入约为16.41亿美元。

二、港股过讯及招股：青瓷游戏拟于12月16日上市，获四大上市公司支持

上周，仅Sirnaomics(圣诺制药)1家公司通过聆讯。此外，有2家公司开启招股，具体为青瓷游戏、商汤，目前均已结束招股。其中，商汤于12月13日宣布全球发售及上市将会延迟，所有申请股款将不计利息悉数退还。

青瓷游戏拟于12月16日上市，获四大上市公司支持

12月6日，青瓷游戏启动香港首次公开发行。公司拟发行8500万股，招股价为11.2-14港元之间，每手500股，预计上市日期为2021年12月16日。中金及中信里昂为该公司此次IPO的联席保荐人。

截至12月9日招股结束，据华盛通数据显示，青瓷游戏认购倍数为2.2倍。

资料显示，青瓷游戏有限公司成立于2021年3月12日。公司是中国知名的移动游戏开发商及发行商，旨在为中国内地及海外玩家提供内容引人入胜且游戏体验独特而无与伦比的移动游戏。

截至最后实际可行日期，公司运营六款移动游戏，且拥有10款移动游戏储备。截至2021年6月30日止六个月，公司所有游戏的平均MAU达310万人。

财报显示，青瓷游戏在2018-2020年的的总收入分别为9842.1万元、8870.4万元、12.27亿元，2018年至2020年其复合年增长率为253.1%。同期，净利润分别为2486万元、1962.5万元、1.04亿元。截至2021年6月30日止六个月，青瓷游戏总收入为7.63亿元，同比增长761.6%;净亏损9378.5万元，上一年同期亏损1.56亿元。

2021年5月26日，Tencent、阿里巴巴Qookka、哔哩哔哩股份有限公司及Boyu与青瓷游戏订立股份购买协议。据此，Tencent、阿里巴巴Qookka、哔哩哔哩股份有限公司及Boyu分别以代价15,652,576.78美元(合共62,610,307.12美元)认购青瓷游戏288,122股B系列优先股(合共1,152,488股B系列优先股)。IPO前，腾讯、阿里巴巴、B站分别持股占比4.99%

AI独角兽商汤延迟上市，2021年上半年净亏损37.13亿元

12月7日，商汤启动香港首次公开发行。公司发行15亿股B类股份，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有最多15%超额配股权，每股发行价不超过3.99港元。

截至12月10日招股结束，据华盛通数据显示，商汤认购倍数为5.15倍。

但12月13日，商汤发布公告称，美国财政部于2021年12月10日将商汤集团有限公司列入“非SDN中国军工复合体企业名单”。同时董事会宣布，全球发售及上市将会延迟，且公司预期将刊发补充招股章程，补充招股章程修订及补充招股章程，将载有经更新上市时间表、香港发售股份的相关申请程序及其他相关资料。公司仍致力尽快完成全球发售及上市。此外，所有申请股款将不计利息悉数退还予所有申请人。

聆讯资料显示，公司是一家专注于计算机视觉软件的人工智能软件公司，主要利用AI软件平台，帮助客户增强生产力，激发创造力，以及提升经营效率。公司通用人工智能基础设施SenseCore，大规模生产可扩展并适用于广泛场景的各种人工智能模型，以此扩大了公司的产品范围，涵盖感知智能、决策智能、智能内容生成和智能内容增强等。截至2021年6月30日，公司已积累超过2.2万个赋能不同应用的人工智能模型。

公司的收入主要来源于公司软件平台的销售，其中包括软件许可、人工智能软硬一体产品及相关服务。

2018年、2019年、2020年及2021年上半年，商汤科技收入分别为人民币(下同)18.53亿元、30.27以元、34.46亿元以及16.52亿元;净亏损分别为34.33亿元、49.68亿元、121.58亿元及37.13亿元。

三、港股上市递表名单：力高健康二次递表港交所，收入严重依赖母企

上周，共3家公司向港交所递交招股书，均计划登陆主板。

按照行业分类，据GICS行业分类一级，上周递表的3家公司分别来自工业、信息技术行业和房地产行业。

力高健康二次递表港交所，2020年母企开发物业收益占比逾九成

12月10日，力高健康生活向港交所递交招股书，农银国际为其独家保荐人。据悉，这是力高健康生活在首次招股书6个月失效后的二次递表。

招股书显示，力高健康生活是江西省领先的全国知名综合物业管理服务供应商，服务网络涵盖长江三角洲、大湾区、环渤海地区及华中地区等具有策略意义的核心区域。

截至2021年6月30日，公司的在管项目总计达88个，在管总建筑面积达1390万平方米，并且公司已订约管理位于中国11个省、市及自治区的25座城市的127个项目，合同总建筑面积为2200万平方米。

2018年、2019年、2020年以及今年上半年，公司实现收益分别为1.24亿元(人民币，下同)、1.81亿元、2.22亿元以及1.74亿元;相应净利润分别为1112.2万元、2980.4万元、4401万元以及1730万元。

值得注意的是，于往绩记录期，公司自物业管理服务所得收益的主要部分是来自就力高集团所开发物业提供的服务。

于2018年、2019年、2020年以及截至2020年及2021年6月30日止六个月，就力高集团所开发物业有关提供物业管理服务所得的收益分别为7990万元、9780万元、1.23亿元、5830万元及6520万元，分别占公司物业管理服务所得收益的96.7%、93.4%、90.4%、92.1%及68.8%。

同期，公司自力高集团作为客户的非业主增值服务分别录得收益约2070万元、4650万元、5370万元、3000万元及4770万元，分别占公司于同期自非业主增值服务所得收益约100.0%、94.7%、87.7%、88.5%及92.6%。

四、美股上市名单：金融科技独角兽Nu Holdings上市首日收涨14.78%

上周，美股市场迎来5家公司成功上市。

以GICS行业分类一级，其中医疗保健公司最多，共有2家，还有1家房地产公司、1家金融公司、1家信息技术公司。

从IPO发行情况来看，云开源软件公司HashiCorp的IPO发行价最高，达80美元，募集资金为12.24亿美元;金融科技独角兽Nu Holdings募集资金最高，具体为26.02亿美元，IPO发行价为9美元。

5家新上市公司中，以上市首日股票收盘价计算，Nu Holdings涨幅最大，较发行价涨14.78%，收盘价为10.33美元。

金融科技独角兽Nu Holdings在美上市大涨，众多知名机构参投

12月9日，拉丁美洲金融科技独角兽Nu Holdings(NU.US)登陆纽交所，发行2.892亿股股票，发行价为9美元。

上市首日，公司高开报11.25美元，升至最高点12.24美元后波动回落，截至当日收盘报10.33美元，收涨14.78%。

Nu Holdings创立于2013年，是全球大型数字银行平台之一，为拉丁美洲最大的金融科技公司。公司主要通过移动应用程序提供服务，主要产品包括国际信用卡NuConta和个人贷款等。

2021年前九个月内，公司营收为10.62亿美元，同比增98.5%;净亏损为9910万美元，上年同期亏损6440万美元。

今年6月，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦曾向其投资5亿美元。

其招股书显示，Nu Holdings股东还包括红杉、DST、腾讯和老虎环球等大型机构控制的实体，公开发售后所持A类股比例分别为22.9%、12%、1.2%、5.6%。

五、本周新股前瞻：顺丰同城登陆港交所

截至北京时间12月14日12点，本周(12月13日-12月19日)预计有包括葡萄酒生产商Fresh Vine Wine在内的3家公司登陆美股市场。5家公司在港股上市。以下为全名单：

头图来源：123RF